2017年4月8日，恰逢我校121周年華誕暨三甲子首年之際，bwin必贏唯一官網(wǎng)獻(xiàn)禮校慶活動(dòng)，與瑞士雷梭勒家族辦公室、浙江藍(lán)源資本承辦了金融管理高層論壇。下午3時(shí)許，bwin必贏唯一官網(wǎng)分會(huì)場(chǎng)——金融管理高層論壇準(zhǔn)時(shí)舉行。論壇由bwin必贏唯一官網(wǎng)黨委書記孫衛(wèi)教授主持，與會(huì)嘉賓主要有瑞士雷梭勒家族辦公室首席投資官James Cunningham先生，瑞士雷梭勒家族辦公室中華區(qū)首席執(zhí)行官孫晉玲女士，瑞士駐華大使館經(jīng)濟(jì)促進(jìn)部總監(jiān)菲利普·哈斯先生以及藍(lán)源資本執(zhí)行總裁武軍先生等。交大校友、院友與在校師生紛紛到場(chǎng)，聆聽這場(chǎng)聽覺的盛宴！

在論壇伊始，孫衛(wèi)書記發(fā)表致辭，歡迎各位嘉賓遠(yuǎn)道而來，能夠讓校友和嘉賓、與我們的師生一同分享雷梭勒家族辦公室和藍(lán)源資本的國內(nèi)外投資經(jīng)驗(yàn)。

接下來進(jìn)入論壇環(huán)節(jié)，首先由瑞士雷梭勒家族辦公室首席投資官James Cunningham先生做關(guān)于家族企業(yè)傳承和投資組合方面內(nèi)容的報(bào)告。JamesCunningham先生是瑞士知名的資深銀行家，有著40多年的國際投資及銀行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，他擅長(zhǎng)國際投資戰(zhàn)略制定與實(shí)施、私募股權(quán)投資分析與執(zhí)行、產(chǎn)業(yè)基金的設(shè)立與管理。在報(bào)告中，James Cunningham先生分享了他在戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置與構(gòu)造投資組合方面的成功經(jīng)驗(yàn)，分析了量化和技術(shù)分析及強(qiáng)化投資風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)國際投資的重要支撐作用，并對(duì)傳承家族財(cái)富提出了很好的建議。

繼James Cunningham先生之后，瑞士駐華大使館經(jīng)濟(jì)促進(jìn)部總監(jiān)菲利普·哈斯先生發(fā)表了主題為“投資瑞士”的報(bào)告。菲利普·哈斯先生精通七國語言，一口流利的中文讓在場(chǎng)觀眾印象深刻。菲利普先生的整個(gè)報(bào)告主要圍繞“考慮投資動(dòng)機(jī)和方式”和“瑞士的投資”展開。菲利普先生強(qiáng)調(diào)，他的投資與James Cunningham的不同，投資動(dòng)機(jī)上可能會(huì)看重引進(jìn)技術(shù)、開拓新市場(chǎng)、接近客戶、進(jìn)出口和研發(fā)，而在如何投資方面，他強(qiáng)調(diào)合作、并購和綠地投資，他還提到，中國企業(yè)之所以選擇在瑞士進(jìn)行投資，其主要原因按照重要性由高到低排序包含以下四點(diǎn)：高素質(zhì)人才、優(yōu)越的地理環(huán)境、有利的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和稅收制度。

接下來，浙江藍(lán)源資本的執(zhí)行總裁武軍先生重點(diǎn)介紹了中國家族辦公室的演化進(jìn)程和功能。他指出，中國家族企業(yè)目前主要面臨著以下兩個(gè)問題：一是大量民營(yíng)企業(yè)面臨著傳承問題；二是大量民營(yíng)企業(yè)面臨著轉(zhuǎn)型升級(jí)的問題，主要指價(jià)值觀體系和連環(huán)擔(dān)保所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。他強(qiáng)調(diào)，上述兩個(gè)問題都可以由家族辦公室?guī)椭鉀Q，即通過家族財(cái)富繼承、家族基金、人才資本化、家族柔性結(jié)構(gòu)和家族教育咨詢等加以解決。最后，武軍先生與大家一起分享了國際家族辦公室和藍(lán)源資本搭建金融生態(tài)平臺(tái)和家族辦公室，實(shí)現(xiàn)有效的資源重新支配的實(shí)際案例。

最后，瑞士雷梭勒家族辦公室中華區(qū)首席執(zhí)行官孫晉玲女士分享了雷梭勒家族辦公室的相關(guān)情況。

整個(gè)論壇過程中，聽眾與報(bào)告嘉賓時(shí)?；?dòng)，氣氛積極熱烈。本次論壇將在深化與浙江藍(lán)源資本集團(tuán)合作的基礎(chǔ)上，開啟與國際家族辦公室的合作，將家族財(cái)富管理研究引向深入！